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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍒🍏🌽🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💘😡🥬👜👙，AI算力💋、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾🥾💌。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍉👘💛、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👜。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡👚🍅。

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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速(su)等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降(jiang)的宏大叙事(shi)中，美债危机难以(yi)有效(xiao)解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再(zai)认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的(de)摇摆及地(di)缘政治局势(shi)的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得(de)进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情(qing)况下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使伊以(yi)大****爆发也未能(neng)有效激起市场的做多(duo)情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对(dui)关税的态(tai)度，成为金价能否(fou)重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市(shi)场当前预期年内首(shou)次(ci)降息(xi)在9月份，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是(shi)否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几年最佳(jia)表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往(wang)往也(ye)意味着风险来临之时，因此对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势(shi)或仍呈现蓄势待发、高位(wei)震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操(cao)作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二季(ji)度终于向上(shang)突破(po)，这也使得金银(yin)比(bi)回归逐(zhu)渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍(reng)以低吸持有为主。

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1、港股新消费概念股走强，老铺(pu)黄金股(gu)价持(chi)续拉升(sheng)，突破1000港元(yuan)关口(kou)，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平(ping)涨超4%。

2、4、海关总署发布公告🥝🍇，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常💛，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口👝👢🧡。