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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息(xi)，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、当前，港股创新药板块的转暖，除了技术创新与突破，同样得益(yi)于基本面与(yu)政策面利(li)好(hao)的共振，为行(xing)业(ye)估值提供了一定支撑。基本面上，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面(mian)上，6月13日国务院常务会议研究优化药(yao)品(pin)和耗材集采有关举措，或将进一步带动创(chuang)新药(yao)行业的高质量发展。