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2025-06-25 09:53:40 作者：刘富燕

日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得(de)关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制(zhi)；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显(xian)催化，而日本是(shi)全球弹性最大的(de)市场之一；（3）政治层面(mian)上，石(shi)破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而(er)言，日本目前估值仅为历(li)史中性水平，相对估值(zhi)仍有吸引力。此(ci)外，随着日(ri)本(ben)走(zou)出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看(kan)好日本市场，建议关注投资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球(qiu)权益(yi)市场的特性与共性(xing)》）。

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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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