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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方(fang)向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向