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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👞、电商平台大促💯🍓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥑、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥝👜，相关领域盈利有望持续改善🩰🤬。

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供(gong)应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期(qi)，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节(jie)性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承(cheng)压下行的机会(hui)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👗🥝💘、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥿🍎🌽🥒。

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针对传闻已久的 Vision Air👚🥿💓💛，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金🧄🍓🥝，而不是当前的玻璃和钛合金🍓👞🍍。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🩰，并减少部分传感器配置🤍🍓。

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1、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益(yi)投(tou)资通过精准布局北交所及高成长性行(xing)业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现(xian)收入(ru)增长。投行方面，开(kai)源(yuan)证券去年收入实(shi)现4.64亿元，同比(bi)减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的(de)外部环境，导致投行业务收入下降。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：