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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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