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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍑，2015年高点至今TMT板块估值层面👄🥬👚，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%💝👘；盈利层面（利润变化）🍎💓，电子增长27%💖🍊、通信增长30%😡🥿👙、计算机下降23%👅🥥🧄🍋、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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2025年1—5月份，全国(guo)固(gu)定资产投资(zi)（不含(han)农户(hu)）191947亿(yi)元，同(tong)比增长3.7%（按可(ke)比口径(jing)计算，详见附注7）。其中，民间固定资(zi)产投资同比持平。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%。

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今年1月在国新办新闻发布会上🍈💓，证监会主席吴清介绍💛，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司🥑🥾、基本养老保险基金🧡🍑🎒💕、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🍒，实现共赢。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息(xi)税(shui)前利润率预期从(cong)之前的10%下调至5%-7%，理(li)由是美国(guo)关税(shui)迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再(zai)通(tong)脹(zhang)牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)(shi)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)(shi)物再通脹，實(shi)際(jì)(ji)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資(zi)金通(tong)過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點(dian)在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🍆🍉，不如放弃去做别的🍏👠。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。