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北美头部(bu)云厂商(shang)1Q25业绩(ji)多数(shu)超(chao)预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响(xiang)有限。我们从(cong)海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行(xing)全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、这还可(ke)以解释，在江苏和(he)浙江这类农信机(ji)构相对发达的地区，省级农(nong)商行难以落地，只能(neng)是农商联合银行模式——嘴(zui)里的好肉(rou)，谁会轻易吐(tu)出来呢。

2、對(duì)(dui)于(yu)一季度公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)收益率(lv)7.46%”，一(yi)位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去(qu)三年的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大部(bu)分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健(jian)。