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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🩲🥭👅，紫光展锐以10％位列第四👠👗👝。