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我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发(fa)事(shi)件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💕🍎🍑🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍌🥦👞👚，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍅💖🍑、医药等成长板块仍具修复空间🍅。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👠，这两天也迎来客流高峰🧡🩱👄，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👡、电子产品店都有不少顾客光顾🍏，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👛👚🍏。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💞，前方130杯制作中🩳👛💌，去茶山也显示127杯制作中。

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2、值得(de)注意的是，同宇新材发行价(jia)84.00元/股，是今年以来发行价第三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股(gu)）。