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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💗。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥👅💋🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯🥑🍒🍓👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体、光学光电子🥥😠、消费电子🧡🧅🤬、运营商、软件等；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗👝🌽，如汽车、光伏、自动化设备等🎒👚；3）消费服务领域，如饮料乳品💋🍊💔、农副产品、家电🥻😈👙、家具🩱🧅🍌、饰品🍏💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🤬😠、燃气、电力💕、农化制品👞🍑👢🥕🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👄🥻🍅🥿，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善。景气方面👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👿🎒。其中资源品板块原油🩲🍒👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👄🥻💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝。综合盈利🥾🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠🥔🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🍒👝👄、医药生物（化学制药）、国防军工🥬👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝🎒🧡👜、计算机等。

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据阿勒泰(tai)地委宣传(chuan)部介(jie)绍，从(cong)阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村(cun)的阿禾(he)公(gong)路，将(jiang)于6月30日举行通车仪式(shi)，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、2025年6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多(duo)晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡(xi)、甲(jia)醇跌近(jin)1%。

2、2、需(xu)求：国内(nei)方面纵观整个一季(ji)度，春节期间下游开工降至低位(wei)，基本符合市场预期(qi)，但春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐步下降。下半年预计(ji)整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税(shui)政策真空(kong)期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月(yue)底认证(zheng)的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。