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美(mei)联储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力(li)市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种应对(dui)方式，其一(yi)为偏响应式(shi)货币政策决策思(si)路，在确(que)认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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