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资(zi)源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上(shang)涨，以及铜和(he)锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然(ran)气价格下(xia)跌带来的影响。”

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6月27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵(ling)活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)，充(chong)分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有(you)望(wang)继续(xu)保持相(xiang)对宽(kuan)松的状态，如果(guo)增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥭🩱🧡，公司目前有部分器件🍄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💌🥿🍑、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👝🌽💯🍉、感应、无线连接功能🥻😻🍇。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💝💝😈🤬。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟，5月汽车产销同比增幅扩大💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦，重卡受益于国四淘汰🩰🍄🥥、新能源替代等，销量边际改善🍈💘🍏，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿👄🍆🥾，产能延续去化🍍，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍓😠🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒。