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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、6月全国水泥价格指数下行👄💔💝🥒，长江🍏🥒👙、华北、华东、西北、西南🍏😈😡💯、中南地区水泥价格指数均下行👛🍓🍉，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🧅💖。

2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🍓，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🥕，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨🍍🥬💗👄。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。