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展望7月(yue),中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司(si)业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的(de)领域。具体如下:
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1、6月美联储决定(ding)继续将联邦基(ji)金目标利率区(qu)间维(wei)持在(zai)4.25%-4.5%,如期继续暂停降息。从降息指引来看,美联储仍保持年(nian)内两次降息(xi)预期。不过相比(bi)今年3月,预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人,人数增加至7人;预测年内降息2次的为(wei)8人(ren),显示出美联储内(nei)部对降(jiang)息预(yu)期的分(fen)歧。展望未来,鲍威尔提到,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长,以(yi)及通胀下降(jiang),正确的(de)做法就是保持现状,保持当前的政策立场(适度(du)紧缩)并了解更多(duo)信(xin)息。
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