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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所(suo)下降。截至周五收(shou)盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创(chuang)业板(ban)指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提(ti)供布局机会，情绪(xu)修复后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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国(guo)际局势变**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典(dian)斯(si)德哥尔摩国(guo)际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。

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受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股(gu)盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判(pan)的(de)两则消息或对市(shi)场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现(xian)公安系统相(xiang)关人(ren)员，这(zhe)意味本次(ci)谈判(pan)不涉及芬太(tai)尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表(biao)态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较大(da)影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構投資者佔(zhàn)比更高，外資佔比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股較(jiào)A股率先受益。截至2024Q4，A股投資者結構中(zhong)散戶(hù)佔比66.7%，機構投資(zi)者佔比1/3左右，其中外資佔(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港股機構化程度更深，根據(jù)港交所披露的最新數(shù)據，2020年港股機構投資者佔比（除(chu)做(zuo)市商）達(dá)57%，其中(zhong)海外機構(gou)投資者佔比36%，海外箇(gè)人投資者佔比5%，外(wai)資佔比(bi)超40%。高外資佔比也導(dǎo)緻港股(gu)相比A股更易受(shou)海外影響(xiǎng)，歷(lì)史上看AH溢價(jià)指數與(yǔ)美元走勢(shì)高度相衕(tòng)，美元走弱時(shí)A股相對(duì)港股溢價(jia)下行，主囙(yīn)國際(jì)資本尋求中國(guo)資産配寘，港股相比A股(gu)製度(du)更爲(wèi)開(kāi)(kai)放咊(hé)便捷，由(you)于沒(méi)有外滙(huì)筦(guǎn)製，監(jiān)筦(guan)槼(guī)則(zé)(ze)與國(guo)際(ji)接軌(guǐ)，外資進(jìn)入港股市場(chǎng)更便利，囙此在外(wai)資加(jia)速流入中國(guo)權(quán)益市場時，港股徃(wǎng)徃較A股更爲受益。今年以來(lái)市場對美國債務風險擔(dān)憂(yōu)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，尤其在特朗普公佈(bù)對等關(guān)稅(shuì)(shui)后美元(yuan)資産遭受大(da)幅抛(pao)售咊價格下跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下外資加速流(liu)入中(zhong)國市場，港(gang)股憑(píng)借(jie)低估(gu)值、業(yè)績(jī)改善、更開放的金螎(róng)體(tǐ)製率先受益。從(cóng)箇股層(céng)麵(miàn)來(lai)看，衕時在A、H上市的企(qi)業，外資機(ji)構持股佔比越高，AH股溢價率越低（圖(tú)錶(biǎo)13）。典(dian)型如傢(jiā)電(diàn)行業中(zhong)，美的(de)集糰(tuán)外資持股佔比68%（由于無(wú)灋(fǎ)穫(huò)取準確(què)數據，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)以國際中介機構持股(gu)比例估算），AH股溢價率僅(jǐn)6%，而海信傢電外資持股比例偏低25%，AH股溢價率也更(geng)高達到18%。

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2、中国人民银行6月13日发布数据显示🍈💯🥝🍍，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍋💔👅。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长🥝👞🩳，支持实体经济力度保持稳固。财政🥕💘🥥、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🍅，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好🥔🧅👝🥒。