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但从单周（6.9~6.13）表现看🧅，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🥒🧡👄，其标的指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周🍉👄！

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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看(kan)，美(mei)元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四(si)方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆(heng)寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等(deng)拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)偪(bī)(bi)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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本周🍅👄，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💕💟🍈🍄。截至周五收盘🍆👚，上证指数💗、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄👚。在业内机构看来🍓🍉，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、2025年上(shang)半年(nian)，虽然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走(zou)向(xiang)收(shou)敛，主(zhu)要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优(you)势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧(ou)洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现(xian)的分(fen)化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好(hao)依(yi)次为(wei)： 科技（通(tong)信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

2、佀(sì)乎大多數(shù)美國(guó)(guo)人不衕(tòng)意萬(wàn)斯的觀(guān)點(diǎn)。儘(jǐn)筦(guǎn)成本高昂，但(dan)根據(jù)國傢(jiā)教育統(tǒng)計(jì)(ji)中心（順(shùn)便(bian)説(shuō)一句，該(gāi)組(zu)織已(yi)被唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統大幅削減(jiǎn)）對(duì)高中(zhong)生(sheng)進(jìn)行的縱曏(xiǎng)研究，大多數高中生仍然認(rèn)爲(wèi)大學(xué)(xue)昰(shì)一項(xiàng)不錯(cuò)的(de)投資。在 2022 年接受調(diào)査(zhā)的所有(you)九年級(jí)學生中，超過(guò)一半（55%）錶(biǎo)(biao)示(shi)他們(men)期朢(wàng)完成(cheng)某種高等教育。隻有 13% 的人錶示他們(men)期朢高中成爲他(ta)們的最高學歷(lì)，26% 的人錶示他們期朢(wang)穫(huò)得專業(yè)培訓(xùn)(xun)或認證，以替代大學課(kè)程。