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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👿🍊🩱💖👙，提升强势板块节奏判断的权重🍅👢💋。之所以这样💟🍅，一方面是因为🥦🍓😠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈。另一方面🧡🩲，25年7月前💛👚🍌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👢💟🧡；2026年重点看供需格局改善🥕😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👘🍋😡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥑。

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随着百年变局加(jia)速演(yan)进(jin)，国防(fang)军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截(jie)至一(yi)季度末，企业(ye)年金(jin)积累基金(jin)规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年(nian)累计收益率(lv)为7.46%。

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1、受外围局(ju)势骤变影响，全(quan)球(qiu)资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回调(diao)。金融科技板(ban)块震荡(dang)走低，成份股跌(die)多涨(zhang)少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方(fang)精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日(ri)科技、东信和(he)平、恒(heng)银股份等跌超6%。

2、这波行情什么时候会结束👝🍒？前述长期关注创新药板块的行业人士说🌽🍅🍎🍆，这个没法说得准🩱。但可以确定的是🧡，现在跨国药企面临专利悬崖到期🧅，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👛。以前都需要大手笔收购公司🍉🍎🥦，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低💯，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🤬😻🍈。