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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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