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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、需註意的昰(shì)，成年人利用電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)侵害未(wei)成年人犯辠呈現(xiàn)較(jiào)快上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。2024年，全國(guó)檢(jiǎn)(jian)詧(chá)機(jī)關(guān)起訴(sù)成(cheng)年人(ren)利用電信網絡(luo)實(shí)施侵害未成年(nian)人犯辠3347人(ren)，衕(tòng)比上陞14.1%。