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3👞🧅🥾💟、库存：上半年供应增幅不大👄💘😠🍋，内需以稳为主🍎🥭，外需表现较好🍓🤍，PVC库存较去年同期有所下降🍑，走势上季节性较为明显🍊💕🧅💗，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍊👿👠，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🥿，内需环比也将有所增长🩱，因此PVC库存延续下降的状态。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”💟🩰👞。消费品以旧换新政策持续显效😠😠🥻💌，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥒👗。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍄。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💖，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🤍🍋，对电器出口将形成不利影响🥻🥝。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥾，相应地影响社零和工业增加值。

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ST新潮6月29日下午披露🥒，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🍒😡🍍🩲，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💗。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💖🩳😈，更多采取观望💟🥭、被动跟随策略，而非主动流入💞😻🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外💛，7月中报业绩期🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善(shan)。未来随着企业盈(ying)余进一(yi)步(bu)修复，有机会见到(dao)资金进一步回(hui)流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后(hou)续(xu)在盈利(li)支持下仍(reng)能抵御一定(ding)程(cheng)度的市场震荡(dang)。

2、而目前方(fang)興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市場(chang)上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)(dian)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。