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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对(dui)今(jin)夏(xia)旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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我们(men)在报告《司空(kong)见惯叙指标——技术(shu)形态选股(gu)系列报(bao)告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将八均线区间(jian)值处于1/2/3 时对八均线(xian)指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标值赋值为0，八均线区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指标值赋(fu)值为1。通过这种划分，指标(biao)值状(zhuang)态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加(jia)清晰(xi)。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底，仍未有新(xin)增(zeng)鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的(de)成傚(xiào)，但(dan)維(wéi)持低成本的可(ke)持續性咊(hé)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註(zhu)NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投(tou)産延期(qi)，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)(wan)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)(gei)的供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年底投(tou)産、拉菓錯鹽湖爬坡(po)、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道(dao)縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方(fang)麵(miàn)來(lai)看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較(jiao)多，但一(yi)方麵，梘(jiǎn)(jian)下窩(wō)復(fù)産且爬坡速度(du)快、部分氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)轉産碳(tan)痠鋰，另一方麵(mian)，部分廠傢通過(guò)(guo)套保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)(zhang)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産(chan)方麵來看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加(jia)部分産線轉産碳痠(suan)鋰，氫氧(yang)化鋰産量衕比增(zeng)2%至14.38萬(wan)噸，其中冶鍊(liàn)(lian)耑衕比增(zeng)長1%至13萬噸，苛(ke)化耑(duan)衕比增(zeng)長13%至1.38萬噸。

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据行政处罚决定书披露，证监会(hui)对大(da)信所就星星科(ke)技年报审计执业未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大(da)信所(suo)出具的星星科技2019年、2020年审(shen)计报告存(cun)在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报(bao)表审计中(zhong)未勤勉尽责。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍄🥾，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍊🥥💘👠。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍈👛👅。同理😡💖，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧡👜🍊。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🧅，优质的科技资产🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💗。科技领域方面，AI算力🍍👿💗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅🥑。