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展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大(da)概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场(chang)风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥾👛🩲、医美🥑🥥、量贩零食、智能家居家电等领域🩰。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💛🍎、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥕🥦🍓、有色金属、国防军工🧄😈🍅👚、商贸零售、美容护理🍍、化学制药等”

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1、6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应(ying)”。往(wang)后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进(jin)一步提振。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%😠，但交易数量降至2009年以来的最低水平🍓👿💕。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的👿💕🍓🥔，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一🍌🥬💓。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎🌽👜🥭，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。