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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利👄🍆👘，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🧅🧄🤬，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👅🥬👘。

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周五（6月27日）🤍💘👄，国防军工板块继续活跃💘👛👄💞，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👠💘。当日沪指跌0.7%👘，创指小幅收涨0.47%。

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内蒙一机：近(jin)日，公(gong)司收到全资子公司包(bao)头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中(zhong)国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车(che)采购(gou)项目合同》，由中国国家铁路集团有(you)限公司向北创公司采购X70型集装箱专用(yong)平车，合同总金额13，023.50万(wan)元（含税）。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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