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从消息面上看👄🍅🥬💯，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💝😠👠。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋👿🥑👿。

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从财务数据来看🤍，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🩱🥒，中值为12%。目前🩰🥭，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍😈🥾，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG💋🍋💌，估值更具吸引力💕🤍💝🥥。

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線(xiàn)上平檯(tái)(tai)來(lái)(lai)看，飛(fēi)天茅檯的展示價(jià)格齣(chū)現(xiàn)迴(huí)(hui)落，但從(cóng)産(chǎn)品(pin)流通(tong)的線下渠道來(lai)看，根據(jù)部分經(jīng)銷(xiāo)商咊(hé)線下終耑(duān)反饋(kuì)，飛天茅檯線下價格穩(wěn)定在2100元/缾(píng)以上，相關(guān)從業(yè)者還(hái)反暎(yìng)，近(jin)期飛天茅檯在宴蓆(xí)等場(chǎng)景的齣貨(huò)(huo)咊開(kāi)缾率相比此前有所提高。

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2🍅🩱💯、估值：港股更便宜💟，结构上汽车😈🤍😻、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍍，多年来港股持续低于A股🥬，截至6/13🥬👞，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩰🍋，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💔👞🍑。从相对水平来看👄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍈，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍎💋、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👛、军工（107%）🥾🎒🥾、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍄，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💛、银行（12%）🤬、有色金属（18%）🧅、医药（23%）溢价较低💓。

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1、地缘方面，驻有(you)美军的伊拉克空(kong)军基地遭无人机袭击，尚无组(zu)织宣布对此负责。特(te)朗普警告伊朗不要对美国轻(qing)举妄动，美国仍有可能介(jie)入伊以之间(jian)的战斗。

2、投资建(jian)议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土(tu)产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。