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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金(jin)有望延续净流入。

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