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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中(zhong)短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提(ti)陞(shēng)(sheng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定(ding)資本市場政筴(cè)爲A股提(ti)供了(le)宏(hong)觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀主要矛(mao)盾各不相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性(xing)；25年賸餘時間可能(neng)外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性(xing)提陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格(ge)跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛(mao)盾(dun)麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)，目前不(bu)到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)闆塊的(de)節奏一緻。

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中生制药(yao)日前在投(tou)资者会议上透露，与多间跨国制(zhi)药公司达成多项对外授权协议，包括一个即将落实的重(zhong)点项目。基于丰(feng)富的研发(fa)管道，公司(si)预期(qi)商业拓展（BD）交易的(de)款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展(zhan)望未(wei)来，公司预计每年会推出5种以上的(de)新分子新药，令其创(chuang)新产品组(zu)合(he)将于2027年增加(jia)至30种以上。

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宏观经济：2025年海合会国家实(shi)际GDP增速保持扩张态势(shi)，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展(zhan)望(wang)：中东北非》报告预测，2025年(nian)实际GDP增速沙(sha)特3%、阿(a)联酋(qiu)4%、卡(ka)塔(ta)尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴(ba)林2.8%，2026年经济(ji)增长有(you)望继续加速(su)。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋(qiu)原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋(qu)势并分别达到5.5%和7.3%。

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从市场规(gui)模看，根据弗若斯特沙利文(wen)报(bao)告，海(hai)天味业是中(zhong)国调味品行业的领导者，按(an)2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民(min)币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场(chang)排首位。

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1、今年3月，富国基(ji)金(jin)现任权益(yi)投资(zi)总监(jian)孙(sun)彬(bin)旗下(xia)产品清盘。富(fu)国融泰三个月定开发(fa)起式成(cheng)立于2021年2月，实(shi)际运(yun)作时间超4年。也就(jiu)是说，这只发起式产品即便已(yi)平稳度过三年后规模大考，最终也(ye)未能避免清盘结局。

2、“他们没有研(yan)究过，但不妨碍股价(jia)涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士(shi)直言，现在创新药板块的大市值公司没(mei)怎么涨，但(dan)有些小市值、靠(kao)一两个创(chuang)新品种预期的（股价上涨的公司），风险就(jiu)大些。