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上周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样(yang)一次(ci)考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达(da)成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于特朗普(pu)而言，即便是预期之中的事(shi)情也可能充(chong)满变数。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🥕🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅😠、消费👚🥻💔🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💓🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👛🍇🍏。上半年🍅👅🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💓🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍍💌👡🎒，类似现象在2020年也出现过💕🍒🍅🥕，我们称之为牛市阶段II🧅👅。风格方面👢🍒💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造(zao)業(yè)工業增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。