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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬，可适当降低宏观分析权重😻🌽，提升强势板块节奏判断的权重👞🍄。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌🥦💋。另一方面💋🥥，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧅🍅🥒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒💘🥔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥦。

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1）安全资产方(fang)向（如黄金、稀(xi)土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管(guan)制可能放松，显著(zhu)缓解供应端(duan)担忧；在地缘和资源**意识升温(wen)背景下，此类安全资(zi)产中期配置价(jia)值(zhi)凸显，建议适(shi)度配(pei)置并密切关注政策节奏；

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍍👅🍎，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍆🌽🍏🩳，国防军工板块或已进入击球区间🍏🍊🥔👚。华泰证券也指出🥔，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💯👘。

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