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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后💕，风险偏好有所上升👄，外资对中国资产关注度亦进一步回升👅🩰🧡🥦。年初以来🍏，部分外资券商陆续上调中国投资评级👢👗🍎，对政策**的期待🧡💛🍊、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💛🍅。

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不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程(cheng)，巴菲特也不例外(wai)，也會(huì)踫(pèng)到(dao)以爲(wèi)懂了但后來(lái)髮(fà)現(xiàn)(xian)其實(shí)不完全懂的東(dōng)西。另外，巴菲特公司還(hái)(hai)有其他人筦(guǎn)投資，巴菲特昰(shì)放權(quán)(quan)給(gěi)他們(men)做的，但他們的理解有時候咊(hé)他(ta)會不完全一樣(yàng)，所(suo)以大傢(jiā)看(kan)到的巴菲特的持股未必一定就昰巴菲特的風(fēng)格。其實比亞(yà)(ya)迪就不(bu)昰巴(ba)菲特的風格，通用汽(qi)車(chē)也不昰。在石(shi)油公司(si)上巴菲特也認(rèn)(ren)爲自己犯了一箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)(cuo)誤(wù)（把中石油上賺的錢(qián)(qian)虧(kuī)進(jìn)去很多(duo)）。（2012-10-10）

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响以(yi)及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👛👘，但是货币政策需要累计效应🧡🎒💟，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后😡。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：