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当(dang)地时间6月14日(ri)，俄罗斯(si)总统助(zhu)理乌沙科夫表示，普京与特(te)朗普进行(xing)了通话。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性。普京谴责了(le)以色列对伊朗的军事行动，并表达了对冲突可能升级的严重关切。普京(jing)还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗(lang)的(de)冲突(tu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘。而在21年春节后🥿🍋，核心资产泡沫破灭🥦🍈🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍍，恒生指数21年全年下跌-14%🍈👛💔👝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍🥿，万得全A全年上涨9%🥝👢，结构上电力设备领涨👘💛🥒，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤍🥥👠💝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲👞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥾💖👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒💋🥑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👡🍒🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥕👡🌽💕，有望相对港股走强💓，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳🧅🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒🥦🍏🤬。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍑🤍，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍊。之所以这样🍋🍈💯🍓，一方面是因为💟🍇🥥，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝。另一方面，25年7月前👚😻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💟🍓💔🥕；25年剩余时间可能外需回落💔💔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥬🍌🍒。后续宏观主要矛盾面临多次切换💞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧄🥾，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍎💟🧄👝💋。

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“汇率波动也是容易被(bei)低估的风险点。”广州市万隆证券咨询(xun)顾(gu)问有限公司投资顾问李孟祖表示，即(ji)使标的资产本身盈利，若持有期间本币大幅升值，也可能侵蚀投资收益。虽然部分产品提供锁汇工具，但普通投资者往往面临较高的对冲成本（如远期结售汇点差、期权费用等），实际(ji)操作门(men)槛较高。

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1、對(duì)于下週A股市場(chǎng)(chang)的潛(qián)(qian)力(li)闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian)；科技闆塊看好佔比(bi)則(zé)由42%快速下(xia)降至26%，環(huan)比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊(kuai)受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

2、在出席海峡论坛大(da)会发表(biao)致辞时，***表示，两岸人民之间的情感与交流(liu)是无(wu)法中断的。任何政治力量(liang)都(dou)无法打压或阻止两岸民(min)间(jian)的真诚往来(lai)，更无法阻断两(liang)岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与(yu)认识(shi)，才能(neng)减少误解，避免误判，建立(li)信任与共(gong)识，共同寻找合作与(yu)发(fa)展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识(shi)”、反对“**”的(de)共同(tong)基础(chu)上深化(hua)合(he)作、共(gong)谋未来，两(liang)岸才能够创(chuang)造出和平双赢(ying)局面(mian)。