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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓🍌👚🍄，尤其港股表现更为强势🥿💘🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡💝👠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌👄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌🥻💋🤬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄🍑🍌💯🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💯🍊🥻😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👘🥿👄😠，是21年A🧄🥒🍒🍏、H行情分化的重要原因之一🤍🥔。当前来看🍎，关注通胀回归的节奏和幅度👅👛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👘🍓🍌💖，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻💝👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝。

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三是持续改(gai)善。经济运行在总体稳定(ding)的同(tong)时，宏观政策持续显效，国内需求扩大，生产供给增加(jia)，部分指标继续改善。在以消费品以旧换新政策(ce)、网售促销等因素影响下，市场(chang)销(xiao)售增长(zhang)加快。5月份，社会(hui)消费(fei)品零(ling)售总额同比增长6.4%，增速比(bi)上月加快1.3个百分点(dian)。1-5月份，服务零售额增(zeng)长5.2%，比(bi)1-4月加(jia)快0.1个(ge)百(bai)分点。消费增长的(de)加快，尤其是服(fu)务消(xiao)费的扩大，对于相关服务业的拉动也在显现。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

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