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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的(de)进一步普遍(bian)下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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也就是说(shuo)，杭州荷修等三家(jia)贷款公司的担保方，实际由三方构成——潘琦等控制的银河天成系企业(ye)、朱奕龙控制(zhi)的银帝系以及建新集团实控人刘建民。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🧄👘🍆、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💔🍎🧅。

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从盈亏情(qing)况来看，本周市场赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)不(bu)佳(jia)。接近六成的受(shou)访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以(yi)内”，较上期大幅(fu)增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比(bi)也(ye)高达18%。“盈利10%以内”的受访(fang)者占比38%，较上期有所减少；“盈利(li)10%以(yi)上(shang)”的占(zhan)比约为5%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥿👡，关注后续降准降息节奏及幅度🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🤍，14年回调盘整🍍😡🥦，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍒👿。之后的收敛主要来自政策催化🤍，包括货币宽松🥾💗👜、地产放松🥬🥭、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👙🍏，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥦🥑👄👙、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👝👞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥻💟，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍆💖😈。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥑💓🤍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍌😈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👜，推动了宽货币向宽信用的传导💖👜👞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😻💗。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍅🤍🥬🍋🥥，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💟💌🍇👗，即降准降息的节奏和力度。

2、（6）根據(jù)投資統(tǒng)計(jì)製度方灋(fǎ)改革、第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)咊(hé)統計執灋檢(jiǎn)査等槼(guī)定，對(duì)上年衕(tòng)期固定資産(chǎn)投資數(shù)據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)，固(gu)定資産(chan)投資增速按(an)可比(bi)口逕(jìng)計算(suan)。