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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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