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消息面上，相关概念消息催化不断😡。香港财政司司长陈茂波表示🎒👠🥑，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”😻。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

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美国需(xu)求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大(da)学(xue)数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品(pin)采取重新定价策略以应对关税的影响，我们(men)认为(wei)居民消费需(xu)求在2H25或存在一定(ding)放缓(huan)压(ya)力(li)。此外，部(bu)分品牌(pai)已开始提前在(zai)关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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1、令投资市场及业界兴奋的是，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”🍄，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大，竞争力不断提升🍉🎒🥕👘。这一点💞😻，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间🥑🥭🩰，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中💞🍋🥑🥭，涉及中国药企的比例🍌，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势👡💕🍏。截至2024年，这一比例已飙升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易，创下了中国药企单笔对外授权金额新高🧄💯🍎。

2、关税水平正在积(ji)极谈判(pan)中 —— 本(ben)周有(you)两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而(er)国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而且在他按(an)计划离任(ren)多年后也保持稳(wen)定。