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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更(geng)受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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3、库存：一季度受春(chun)节假期影响，炼厂(chang)快速累(lei)库(ku)，但春节过后，由于供应(ying)水平却远超(chao)去年同期，炼厂(chang)去库受阻，导致总库存下降(jiang)较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供(gong)应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存(cun)降(jiang)幅(fu)仍不明显，PP炼厂(chang)库存同(tong)比还有增加(jia)。下半年(nian)一方面上游(you)投产量(liang)不多，供(gong)给虽在高位但增幅(fu)有限，另一方面国内需求将逐步进(jin)入旺(wang)季，同时下游制品出口需求也对总(zong)量形成补(bu)充(chong)，预计库存维持缓慢(man)下降的趋势。

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6月30日消息😡👚🥻，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💘🍏，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥝🍆🥝🍄😻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡🥝💞👜，6月18日🥥，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💞💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥬🍑，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍋👛。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👝。

2、地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本轮地(di)产下行(xing)周(zhou)期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回(hui)暖态势，仍需观察。