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二、市场下行风险(xian)的思(si)考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推(tui)后。另(ling)外，中(zhong)国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所(suo)降(jiang)低，也可能成(cheng)为扰动的来源。

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对于一季度公布的“近三(san)年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国(guo)记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况(kuang)，这一业绩表现很稳健。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)押註降息路逕(jìng)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn)(jin)，但Ryan Wang警告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)需要確(què)保通脹(zhàng)不會以“失控的方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)(shi)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)活(huo)動(dòng)不會迅速(su)噁(ě)化。他指齣(chū)：“溫(wēn)咊(hé)型的降息路逕仍(reng)需要時間(jiān)來(lái)形成。”

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“当客户在第25个月提前还款时(shi)，银行不仅损失预期利息收(shou)入，还要承(cheng)担资金成本、渠道维(wei)护等长期投入。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净(jing)息差已降至1.43%，确实已经耗不起(qi)了。”某(mou)家股份制银行的贷款经理(li)表示。

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1、当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年🍈，以3100万辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是🩳，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%🍏🥦🩲，尤其在东盟🍏🍑、中东👗🩲、中东非等新兴市场🍇，增长空间广阔。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖。红利方面🍏👚💘👛💔，在通胀尚未回归🥔🥿💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻🥬🧅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路💌🥬👡👝🩰；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦💞🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🥕；预期走出底部🧄👞🥦🩲，高分红保障+经营稳健的白酒🍋💕🍒。③进攻弹性视角下👙🍏🥔🩱，关注存量项目进入收获期🍑💛🧅🥥，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💝🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄👄💖🍉🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🍌🎒🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🍍🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍋🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。