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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美国(guo)和(he)非(fei)美地区的经济动能将走向(xiang)收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币(bi)政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有(you)修复(fu)空(kong)间具(ju)备一(yi)定优势，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会(hui)，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半(ban)年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线(xian)：一是黄金、稀土、核电(dian)设备等安全资产，建议适度配(pei)置(zhi)并(bing)密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是(shi)建议(yi)继续持有(you)部分高分红、公用事(shi)业与类债属性资产，实(shi)现资金避险与低波动配置(zhi)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😈，该指数基日为2014.6.30👙🍊👚，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%👡🥒、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👿🍄💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍊🍊🥬。文中指数成份股仅作展示🍊👚，个股描述不作为任何形式的投资建议👄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢🍍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💝👞😻🍄👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥾🩱、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍎💟🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍉💋👚。另👡💞🩲👛，本文中的任何观点🍈💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉🧡🥻😻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💘👛💝，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍓🥔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👿🍎🍒。

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2、湘财证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于(yu)新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色(se)、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场关(guan)注的主要方向。短(duan)维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。