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油脂市场(chang)中，棕(zong)榈油产地仍(reng)有库存压力，拖累了油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注(zhu)生柴政策，重点关注美国和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前(qian)消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重心多(duo)稳步(bu)上移。最后，国内油(you)脂供应情况。受到(dao)我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定(ding)性(xing)预期，最终能否如实减少以(yi)及(ji)棕榈油弥(mi)补情况(kuang)，决定了国内油脂基差的高度。油(you)脂震荡(dang)偏强思路(lu)对(dui)待。

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1、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策(ce)的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)(gang)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。