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近年来💞👙🍌，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如🥔，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元🥦👜，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍😻🥕🍌😠，显著高于全部A股的-3%💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌🍍，同样高于全A（非金融）的-13%😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑🍋💌🍆，核心在于A股的行业特征👝🍇🥕👢，从剔除金融的净利润占比来看🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍈💯、煤炭6%），消费（食饮8%😠🥭👄、医药6%）🧅，制造业（汽车5%👛🍏💔、电子5%🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😈，价格下行压缩毛利😈，进而影响盈利表现👢🤍。相比之下🥝👄💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👡💌💘，且更偏向于互联网🍎👙、信息服务等细分领域，包括腾讯🍏、网易🍑👗、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅🎒🍈🥥🍏。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥿🤍🍒🎒💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙👢🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👛👛😻🍎，二者增速差从8pct降至-6pct👅💕💓🥦。

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