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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持(chi)股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、今(jin)年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤(you)爲(wèi)(wei)突齣(chū)；衕(tòng)(tong)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構定(ding)製型産品清盤現象。富國(guó)基(ji)金孫(sūn)彬(bin)旂(qí)下髮(fà)(fa)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)(mo)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束(shu)后(hou)槼糢低于5000萬(wàn)元(yuan)觸(chù)(chu)髮清(qing)盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但(dan)槼(gui)糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。