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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味(wei)着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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