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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩰🎒💯，恒生指数21年全年下跌-14%🩱。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💗，结构上电力设备领涨🍌，此外有色金属、煤炭👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽🥒🥦，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥒😡🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥦🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈🥥、H行情分化的重要原因之一🍋💌。当前来看🍅，关注通胀回归的节奏和幅度🥻，若价格水平快速回升👘💌🍊，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗🥔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👿💕🍈，若降息时点持续延后😡😻，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会👅，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况👡。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长🥦，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🥬，高质量发展向优向新👙🥔。

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