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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

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波音(BA.US)周日在巴(ba)黎航展(zhan)前(qian)发布(bu)的20年商用(yong)客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求(qiu)将(jiang)增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公(gong)司预计，到2044年新飞机的需(xu)求将达到(dao)43600架。这与去年的预测基本(ben)相(xiang)同，波音当时预测到(dao)2043年(nian)新飞机的需(xu)求将达(da)到43975架。

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