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一位(wei)投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金(jin)基金的(de)資(zi)金雖(suī)然(ran)昰(shì)長(zhǎng)期的，但(dan)實(shí)(shi)踐(jiàn)(jian)中難(nán)以實現(xiàn)(xian)長期投資，主要原囙(yīn)(yin)在于企業年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦(guan)理人都希朢(wàng)能(neng)把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目(mu)前的難點(diǎn)在于，企(qi)業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后(hou)，企業的相關(guān)(guan)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑(yi)——爲(wèi)什麼(me)要把企業年(nian)金(jin)委託給(gěi)投(tou)資業績(jī)差的機構筦(guan)理？

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下跌中的回落：美元走强🥝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥿🥕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏🍒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥻🥦。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯💖🥝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💛🩲💖，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍄🍇💘🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💝🌽🥝🍌，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥑。当前来看🧡👄，美元短期走强概率不大💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽。

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“根據(jù)近期海外投資者(zhe)的(de)反饋(kuì)(kui)，部分外資(zi)開(kāi)始流入港股，尤其昰(shì)來(lái)自亞(yà)洲區(qū)域的外資。國(guó)際(jì)投行如悳(dé)銀(yín)、高(gao)盛咊(hé)摩根士丹利等紛(fēn)紛上調(diào)對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)咊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)對中(zhong)國經濟咊市場的信心。”路愽(bó)邁(mài)(mai)基金稱(chēng)。

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数(shu)据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌(die)幅分(fen)别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股(gu)构成根据(ju)该(gai)指数编制规(gui)则适时调整，其回测(ce)历史(shi)业绩不预示指数未来表现。

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1、三是(shi)持续改善。经济运行在总体稳定的同时，宏观政策持续显效，国内需(xu)求扩大，生产供给增(zeng)加，部(bu)分指标继续改善。在以消费品(pin)以旧(jiu)换(huan)新政(zheng)策(ce)、网售促(cu)销等因素影响下，市场销(xiao)售增长加快。5月份，社会消费品零售总额(e)同(tong)比增长(zhang)6.4%，增(zeng)速比上月加快1.3个百分点。1-5月份，服务零售额增长5.2%，比1-4月加(jia)快0.1个百分点。消(xiao)费增长的加快，尤其(qi)是服务消费的(de)扩(kuo)大，对于相关服务业的拉动也(ye)在显现。5月(yue)份(fen)，批发和零售(shou)业(ye)、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

2、一💯💘🍑、区域冲突再升级🥿，触发全球风险偏好下行🥭🥬🍑🍉，A股顺势休整🍇🎒🍋。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👗😡，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍆，市场内在稳定性下降🍌🍒🤍🧄。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💟，提升强势板块节奏判断的权重。