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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、展望7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净(jing)流(liu)入，结(jie)构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。