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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的(de)工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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