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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由(you)现金流(liu)积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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