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国产精品无码专区在线观看 ,2025年上半年💟,虽(sui)然政策(ce)不确定性有明显升高👄💟,但全球经济整体平稳运行,除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年,美国(guo)和(he)非(fei)美地区的经济动能将走(zou)向收敛(lian),主要受美国(guo)经济放缓的推动(dong)。非(fei)美地区因货币政策相对宽松😈,产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制(zhi)约👚🥒。在这(zhe)个(ge)背景下,下半年我们更(geng)看好非美地区(qu)的机(ji)会(hui),对欧洲(zhou)市场保持相对乐观,提升新兴市场的(de)权重😡🩲🩳。但我们认(ren)为(wei)区域表现的分化或小于上半年👙💕👝👗,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为: 科技(ji)(通信、软件、广告>电子>内容)👙👜🥑🍇,工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏(pian)消费的制造业(家电😠🍉🩳🥬、汽(qi)车)、大宗原材料保持谨慎💋👠👘💝🍄。
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