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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续(xu)保持相对(dui)稳定(ding)；化学纤(xian)维行业(ye)内需逐(zhu)步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年(nian)整体化工行业供需格局有望(wang)进一步改善。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤(mei)炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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资金面上，基础化(hua)工(gong)板(ban)块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、（本(ben)文(wen)由江苏振泽律师事务(wu)所合伙人张云律师(shi)供稿(gao)，不(bu)代表新浪财经(jing)的观点。张云(yun)律(lv)师，江苏振泽律师事务所合(he)伙人，法学硕士，对证券金(jin)融类法律(lv)有着深入研究，从事证券诉讼多(duo)年，积累(lei)大量为投资者胜诉(su)获赔(pei)案例）（张云律师专栏(lan)）

2、在(zai)滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)(hui)不再(zai)強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增(zeng)強外滙(hui)市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)(he)理均衡水平上的基本穩定”。